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乐鱼体育-大摩:中国平安目标价119港元 给予增持评级


本文摘要:热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端   摩根士丹利目前颁发中国平安(02318)目标价119港元以及“增持”评级。

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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端   摩根士丹利目前颁发中国平安(02318)目标价119港元以及“增持”评级。  大摩公开发表研究报告称之为,公共卫生事件已影响到中国平安旗下多项业务。预计中国平安上半年税后经营利润(OPAT)同比增加2%至720亿元人民币,这是 该公司经营利润5年来首次上升;预计第二季度OPAT上升8%,比起第一季度更进一步下降,由此体现出有公司OPAT 的快速增长上升;另外五谷丰登旗下银行和财产险部门 的信贷成本以及非寿险业务也由此承压。  大摩预计,中国平安 的寿险内涵价值(EV)将快速增长6%,并缩减了每股盈利预测9%,以首映将公司更高 的信贷成本划入财产险和接到公共卫生事件 的影响,但大摩指出目前中国平安 的业绩上升是 暂时性 的,并预计公司未来 的盈利轨迹和股息快速增长将在下半年完全恢复,因此会转变估值。

  大摩指出五谷丰登关于财产保险新的业务价值快速增长 的上升将使公司核心收益承压,预计上半年 的新业务价值(VNB)暴跌25%,由于公共卫生事件 的负面影响,该公司将面对首年业务保险费收益(FYP)上升和利润承压 的变化趋势。大摩预期上半年寿险业务 的核心盈利快速增长将上升至10%。

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  另外,大摩预计中国平安上半年 的综合成本亲率(CoR)将提升至98.1%,由于公共卫生事件容许上下班减少了事故再次发生概率从而减少了涉及业务风险,但该风险可能会因信贷额度 的上升而被对冲。大摩回应,平安保险 的信贷风险子母有可能比同行业公司更大。但是 由于公司零售信贷状况有所改善,下半年公司业绩未来将会构建V形衰退。

在公司 的银行业务方面,不受净息差压力和信贷快速增长 的影响,公司第二季度 的营收也有可能受到负面影响,预计上半年银行盈利将上升5%。  大摩认为虽然中国平安 的科技基本面虽然依然正处于亏损状态,但由于用户数量剧增从而使得收益减少,五谷丰登好医生(01833)和五谷丰登一账通 的股价从今年年初至今皆下跌了100%以上。


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